شوالیه ای بزرگ از طرف یک ساحره ، ماموریت می یابد تا سه عنصر قدرتمند در دنیا یعنی یک جام ، یک طلسم و یک شمشیر را پیدا کرده و با متحد کند ...

اسمورف‌ها موجودات آبی‌رنگ کوچکی هستن که در خانه‌های قارچی در جنگلی که تنها ساکنانش هستن زندگی می‌کنن. کار غالب روزانه‌ی این موجودات، فرار از دست گارگومل است که سعی دارد آن‌ها رو بکشد...