یک گوی درخشان دختری جوان را با یک سری ماجراهای ترسناک و فانتزی سیاه روبرو می کند. این انیمیشن بر اساس مجله آمریکایی بنام Heavy Metal ساخته شده است...

ساکنان "مزرعه حیوانات" از بی لیاقتی و بی‌رحمی"جونز"، مالک الکلی مزرعه، به تنگ می ‌آیند و علیه او قیام می ‌کنند. رهبری قیام را دو خوک با هوش به ‌نام‌ های "ناپلئون" و "اسنوبال" به‌ عهده دارند. به ‌زودی "اسنوبال" پنج قانون را برای رفتار حیوانات روی دیوار می ‌نویسد. طبق مهمترین این قوانین، "همه حیوانات برابرند". برای جلوگیری از بازگشت "جونز" و دارودسته‌اش، حیوانات به‌ کار می ‌پردازند و مزرعه را رونق می‌ بخشند. "اسنوبال" نیز می ‌کوشد تا به آموزش و پرورش مزرعه سازمانی بدهد. با فرار رسیدن زمستان او آسیابی را طراحی می کند تا به مزرعه برق بدهد. اما "ناپلئون" با این فکر مخالف است. او سرانجام 9 سگ بزرگ را که مخفیانه به مزرعه آورده و تربیت کرده وارد صحنه می‌ کند تا خود به تنهائی قدرت را در دست بگیرد...