این فیلم داستان یک "کلوپ شبانه" را روایت می کند که به دلیل نبود مشتری برای این کلوپ در حال ورشکستگی است و رئیس این کلوپ درصدد است برای رفع این مشکل، بزرگترین خواننده راک را به استخدام خود درآورد تا از این طریق بتواند افراد زیادی را به این کلوپ بکشاند اما...

مأمور مخفی، «ریچارد چنس» قسم می خورد تا انتقام همکارش، «هارت» که در آخرین روزهای خدمتش، پیش از بازنشستگی، در جریان پی گیری پرونده ی باند جعل اسکناس های بیست دلاری به سرکردگی نقاشی به نام «اریک مسترز» کشته شد را بگیرد ...