هواپیمایی درحالیکه چراغ‌هایش خاموش و درهایش بسته است در فرودگاه جِی‌اِف‌کِی فرود می‌آید. دکتر اِفرِیم گودوِذِر(اِستول) که یکاِپیدمیولوژیست است به همراه تیمش مامور رسیدگی به وضعیت افراد درون هواپیما می‌شود. آنها وقتی وارد هواپیما می‌شوند با دویست جسد و چهار نفر که هنوز زنده هستند روبرو می‌شوند. اوضاع با ناپدید شدن اجساد از سردخانه وخیم‌تر می‌شود. گودوِذِر و افراد کمی از کمک‌کنندگان حالا خود را در شرایطی می‌بینند که باید نه تنها از خانواده خود بلکه از کل شهر در برابر یک تهدید باستانی ضد بشریت دفاع کنند...

داستان در مورد یک پلیس جوان در سال 1860 میلادی هست که باید پنج نقطه از شهر نیویورک را کنترل کند اما با توجه به جمعیت بالا و سیاه و سفید بودن جامعه کار او بسیار دشوار هست و...