در ایتالیای فاشیستی سال 1935 ، یک نقاش که به عنوان پزشک آموزش دیده ، به منطقه ای دورافتاده تبعید می شود . با گذشت زمان او یاد می گیرد که قدردان زیبایی و نصیحت های ساکنان شده و بر تنهایی غلبه کند ...

"ایزابلا" یک زن روستایی اما زیبا ، با شاهزاده اسپانیا "رودیریگو فرانته" برخورد می کند.پادشاه به او دستور داده تا از میان هفت شاهزاده ایتالیایی همسری را برای خود انتخاب کند اما او به مردم عادی علاقه مند است.با کمک ساحره ها و قدیسان"ایزابلا" قلب شاهزاده را بدست می آورد و...

قبل از انتخابات شورای شهر، فروریختن یک ساختمان باعث می‌شود که یک توسعه‌دهنده زمین و حامیان سیاسی او در برابر یک رسوایی از خود دفاع کنند.