یک فیلم کمدی درباره یک مرد به نام آرکین و رقابت همیشگی‌اش با پاندلتون ، همسایه‌اش ...

مصاحبه با دانشمندان و نویسندگان، انیمیشن و ماجرای یک عکاس ناشنوا اجزای این مستند داستانی را تشکیل می دهند که سعی دارد رابطه مکانیک کوانتومی، عصب شناسی، خودآگاه انسان و واقعیت های روزمره را نشان دهد.

شش ماه از حوادث ناگواری که نوار ویدیوئی و روح سامارا در قسمت اول بوجودآورده بود می گذرد و اکنون راشل (نااومی واتس) بهمراه پسرش ایدن (دیوید دورفمن) از شهر سیاتل عازم محل دیگری شده تا زندگی تازه و آرامی را آغاز کنند. راشل در آنجا شغل جدیدی در یک روزنامه محلی پیدا می کند. اما چندی بعد قتل فجیع یک نوجوان در این منطقه رخ می دهد و نوار ویدیوئی در محل قتل پیدا می شود بنابراین راشل که متوجه این موضوع شده نوار قاتل را از بین می برد. اما روح سامارا اکنونبطور مستقیم و بدون نیاز به نوار ویدیوئی جنایتهای خود را مجدداً آغازکرده و تصمیم دارد با تسخیر بدن ایدن مجدداً به زندگی برگردد بنابراینراشل مجدداً به سیاتل بر می گردد تا بیشتر در مورد گذشته سامارا و پیداکردن راهی برای نابودی او تحقیق کند …

یک سری اعتراضات غیرقانونی دبیرستانی که بیشتر به یک شوخی میماند و طی آن تعداد 27 خودرو اساتید دبیرستان با تصاویر زننده تخریب شد و سرو صدای زیادی در آمریکا به پا کرد که باعث شد عوامل این کار دنبال کنندگان بسیاری پیدا کنند...

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...