متی رز 14 ساله به دنبال قتل پدرش بدست تام چنی تصمیم می گیرد تا به هر شکلی که شده انتقام پدرش را بگیرد. اما او نمی تواند به تنهایی با این جانی های خطرناک بجنگد ، بنابراین او به سراغ یکی از بداخلاق ترین کلانترهای آمریکا به نام روستر می رود و از او خواهش می کند که در این سفر او را همراهی کند. اما این کلانتر اصلا سر سازگاری با کسی ندارد و…

دهه ی 1930. «امت ری» (پن) یکی از بهترین نوازنده های گیتار جاز و در واقع، پس از «جنگو راینهارت» افسانه ای، بهترین گیتاریست دنیا به شمار می آید. «امت»، با وجود تمامی شور و حساسیتی که دارد، در خارج صحنه، آدم بی سروپایی است...