سی سال بعد از حمله هیولای اصلی، یک "گودزیلای" جدید به ژاپن حمله می کند...

دولت ژاپن اخبار وحشتناک گودزیلا را مخفی می کند زیرا تنش های سیاسی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی افزایش می یابد و هر دوی آنها برای متوقف کردن هیولا، مایل به بمباران ژاپن هستند.

محاصره خونین قلعه بندر آرتور در طول جنگ روسیه و ژاپن 1904 - 1905 را به تصویر می کشد...

دهه 1570 در ژاپن است. نینجا کاسومی کانبی در ساخت باروت تخصص دارد. او با پسر کوچکش کوجیرو که شاهد ترور وی توسط پنج نینجای ماهر است زندگی می کند. Kanbey موفق می شود...

پس از شکست نیرو های روسیه به دست ژاپنی ها، "کاجی" (ناکادای) باقیمانده افرادش را از میان "منچوری" رهبری می کند. وی که تمایل دارد نزد همسر و زندگی گذشته اش بازگردد، با وضعیت سختی روبرو می شود و به همراه افرادش اشتباهاً وارد خطوط دشمن می شود و ...

در پایان جنگ "میزوشیما" به کوهستان فرستاده می شود تا گروهانی ژاپنی را متقاعد به تسلیم کند.او شکست خورده است و نیروهای بریتانیایی حمله می کنند،تعداد زیادی از هم رزمان او کشته می شوند.او زنده میماند و خود را به شکل یک راهب بودایی در می آورد و...