یک یاکوزای میانسال سابق پس از سیزده سال از زندان آزاد می شود و به محل سابق باز می گردد، جایی که او را به جرم قتل دستگیر کردند.

داستان مردی بنام " فیبل " که از بچگی تعلیم دیده تا یک قانل خونسرد باشد و برای پول آدم بکشد , او ماموریتی در اوزاکا میگیرد و ....

اواخر دوره ادو در ژاپن یک رغیب به نام توشو مامیا برای او پیدا شد که با ارتکاب به جنایاتی مثل قتل و ت.ج..اوز به عنف قصد آزار و اذیت دیگران را داشت که درگیری بزرگی بین آنان ایجاد می شود که تصمیم به ترور نارسوگو ماستوداریا میگیرد...

یک هیولای بزرگ به ژاپن حمله می کند، اما به طور ناگهانی می میرد. در حالی که مردم شادی می کنند و در تسکین غرق می شوند، جسد غول پیکر به جای مانده به آرامی شروع به پوسیدگی و نفخ می کند. اگر منفجر شود، ملت نابود می شود...