"رز" پس از تصادف با موتور سیکلت تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می گیرد.اما پس از عمل او علاقه زیادی به خوردن خون پیدا می کند.قربانیان او به مرور زیاد شده و شهر را وارد آشوب می کند...

ساکنان چند آپارتمان در حومه‌ی شهر به گونه ای ویروس آلود می شوند که آن ها را تبدیل به موجوداتی شیطان صفت می کند و این ویروس با کوچکترین تماس جنسی به دیگران منتقل می شود...

کارآگاهی از شهری کوچک که در جستجوی مردی گمشده است تنها یک سرنخ دارد:ارتباط با زنی اهل نیویورک