با الهام از یک داستان حماسی چینی، ترجمه شده به یک کمدی اکشن، یک میمون و مبارزه جادویی اش استیک با شیاطین، اژدهاها، خدایان و بزرگترین دشمن از همه - نفس میمون - مبارزه می کنند.

“الیوت” داستان ترسناکی را تعریف کرده که باعث ترسیدن “بووگ” شده حال “بووگ” از کمپ تابستانی بیرون رفته و میگوید تا زمانی که افسانه ای که “الیوت” تعریف کرده از بین نرود، به کمپ بر نمیگردد. “الیوت” تصمیم میگیرد به بووگ کمک کند، او با همکاری حیوانات دیگر کاری می کنند و ...

داستان پسرکی یتیم به نام ایگز است. کار او جمع آوری زباله و بردن آنها به غار در خارج شهر می باشد. روزی هیولایی مخوف در غار دوستان ایگز را به گروگان میگیرد و ایگز در تلاش است تا آنها را از دست این هیولا نجات دهد.

یکسال بعد از اتفاقات فیلم اول، بوگ و الیوت باز می‌گردند. وقتی آقای وینی توسط گروهی ربوده می‌شود بوگ، الیوت و بادی تصمیم می‌گیرند او را نجات دهند ، الیوت هم در مراسم ازدواجش شاخ عزیز خود را از دست داده و همچنین دوستش سوسیس توسط خانمی‌به نام سنجاقک گرفتار شده است فرار می‌کند و سنجاقک نیز به دنبال او…

بوگ یک خرس بامزه و اهلی 900 پوندی خود را در جنگل سه روز قبل از آغاز فصل شکار حیوانات می یابد و مجبور است برای نجات از این وضع به یک گورزن وراج با نام الیوت اعتماد کند که دوستی و روابط این دو شخصیت مضحک با یکدیگر فیلم انیمیشن بسیار زیبایی را رقم می زند …