پسر جوانی وارد معامله ای با جادوگران می شود و بعد از اینکه او را به یک موش تبدیل کرده اند، سعی دارد جلوی آن ها را بگیرد...

"جان دربیفیلد" (کالین)، فروشنده ای دوره گرد است که در می یابد یکی از آخرین نوادگان خانواده اشرافی "دوربرویل" هاست. وی دختر بزرگش «تس» (کینسکی) را مجبور می کند تا برخلاف میلش با "استوک دوربرویل" ثروتمند، ادعای خویشاوندی کند ...

یک سرباز در جستجوی پایان دادن به شرارتی میباشد که توسط یک شکارچی شرور جادوگر به وجود آمده است...