یک مامور دو کلاهک هسته ای آمریکایی را به سرقت برده است و جیمز باند باید اهداف آنها را قبل از منفجر شدن پیدا کند...

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. »جیمز باند« (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که »امیلیو لارگو« (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر این جریان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومینو« (اوژه) رابطه برقرار می کند...

دان مک دونالد ملوان قاچاقچی است. زمانی که کشتی‌شان در لندن پهلو گرفته است او یکی از دوستانش با گروهی از دزدان جواهر درگیر می‌شوند....