« دکتر بن مکنا » ( استوارت ) و همسرش ، « جو » ( دى ) که همراه پسر کوچک‏شان براى گذراندن تعطیلات به مراکش رفته ‏اند ، شاهد قتل یک مأمور مخفى فرانسوى مى ‏شوند که پیش از مرگش به « بن » مى‏ گوید جاسوسان مى ‏خواهند یک سیاستمدار خارجى را در آلبرت هال بکشند . جاسوسان براى ساکت نگه داشتن آنان پسرشان را مى ‏ربایند و زن و شوهر در تعقیب‏شان به لندن مى ‏روند .

« باب » ( بنکس ) و « جیل » ( بست ) « لارنس » زوجى انگلیسى هستند که تعطیلات را با دخترشان، « بتى » ( پیلبیم ) در سوییس مى ‏گذرانند. « لویى برنار » ( فره‏نه )، مردى فرانسوى که با آنان دوست شده ناگهان به قتل مى ‏رسد، اما پیش از مرگ رازى را فاش مى ‏کند: نقشه‏ ى ترور یک دیپلمات که به زیان دولت انگلستان خواهد بود...