"نوربو" برای جستجو درباره تناسخ معلم درگذشته اش "دوریه" به سیاتل سفر می کند.جستجوی او به "جسی کنراد" ، "راجو" ، یک دختر سرراهی و دختری سطح بالا از هند منتهی می شود ...

منچوری، سال 1950. نگهبانان خشنی که جنایتکاران جنگی را با قطار از شوروی به چین کمونیست می برند، جلوی خودکشی «پویی» (لون)، امپراتور سابق چین را می گیرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزی او، زندگی اش را مرور می کنیم...