لنی فریمن میخواهد به بزرگترین آرزویش که تبدیل شدن به یک کمدین استند آپ است برسد ولی مشکل او این است که اصلا شخصیت خنده دار و حس بذله گوئی ندارد چون مادرش اخیرا مرده است , او به لاس وگاس میرود و ....

این فیلم درباره دختری به نام "جیل پاریش" است که یک سال پیش توسط قاتل سریالی ربوده شده بود ولی وی بعد مدتی موفق شد از دست آن قاتل فرار می کند اکنون که یک سال از ربوده شدن "جیل" می گذرد خواهر او "مالی" یک شب ناپدید می شود و "جیل" فکر می کند که کار آن قاتل سریالی است و برای اثبات این موضوع دست به کار های خطرناکی می زند اما...

زک و بن دو دوستی هستند که ما آنها را در قسمت قبل شناختیم. آنها از زمان ابتدایی با هم بودند و رابطه دوستیشان تا دبیرستان ادامه داشت، تا اینکه تصمیم گرفتند هر کدام راه خود را بروند. بن عاشق دختر رویاهایش شد، اما پس از اختلافاتی که داشتند، آن دختر از محله انها رفت و زک نیز همیشه به دنبال دردسر بود و...

سریال درباره ی کارآگاه پلیسی است که هیچ چیزی رو جدی نمیگیره تا اینکه بالاخره یه روزی رئیس جدیدی که اومده ازش میخواد که بزرگ شه و به نشان پلیسی که داره احترام بزاره و برای خودش ارزش قائل بشه...

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...