داستان فیلم در کشور برزیل رخ می دهد و درباره ی سه پسربچه هست، که در منطقه ی تخلیه ی زباله، چیزی را کشف می کنند که باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای آنان می شود...

سه نوجوان که در شهر ساحلی سائوپائولو زندگی می کنند، در حالی که دوستی خود را حفظ می کنند، در میان دنیای موسیقی، مواد مخدر و مذهب، رویاهای خود را دنبال می کنند...