این فیلم که ادامه ایی است بر سری فیلمهای محبوب « گرگ و میش» ، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند که پس از آن صاحب دختری نیمه‌انسان، نیمه‌خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند اما…

در قسمت جدید فیلم گرگ و میش این بار نیز خطری تازه نمایان شده است. گروهی از جادوگران و تبهکاران شب در سیاتل ظهور کرده اند که شبانه به مردم حمله ور شده ، خون آنها خورده و آنها را می کشند.اکنون ادوارد و گروه دوستانش باید خود را برای مقابله با آنها که قصد دارند تا حمله ای را علیه شان ترتیب دهند آماده شوند و در این بین بلا نیز مجبور لست انتخابی سخت داشته باشد بین ادوارد یا دوستی با جیکوب

«مکس بروگان» مامور اداره گذرنامه و کنترل مرز است، که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان کار می کند و مهاجران غیر قانونی را دستگیر می کند....

سرایدار یک دبیرستان تلاش زیادی کرد تا در ورزش تنیس حرفه ای باشد، اما موفق نشد. او ناامید نمیشود و شروع میکند ورزش مورد علاقه اش را به یک گروه از دانش آموزان آموزش دهد و بعنوان سر مربی آنها را تا مسابقات قهرمانی نبراسکا پیش ببرد ...

بلا ی 17 ساله عاشق ادوارد 109 ساله شده، البته چون ادوارد خون آشام است ظاهرش جوان مانده و شبیه 17 ساله ها می باشد. حالا تولد 18 سالگی بلا است و او نمی خواهد از معشوقش بزرگتر باشد! علاقه ی انها روز به روز به هم بیشتر می شود و بلا نمی خواهد هرگز از ادوارد جدا شود. پس تصمیمی هولناک می گیرد! او می خواهد یک خون اشام شود. اما ادوارد نمی تواند این را بپذیرد و او را ترک می کند. بلا افسرده در خانه است و روز ها و روزها در فکر ادوارد می گذرد. تا اینکه پسری سرخ پوست به نام “جیکوب” سعی می کند بلا را از این حال بیرون بیاورد و عاشق بلا می شود. اما مشکلی هست، خطری در کمین بلا است. خون آشام ها برای نابودی او برگشته اند و جیکوب به تنهایی نمی تواند راه به جایی ببرد. البته جیکوب دچار تغییراتی شده که بلا دلیلش را نمی داند. روزی بلا گیر یکی از خون آشام ها می افتد اما ناگهان چندین گرگ غول آسا به آن خون آشام حمله می کنند. اما جالب این جاست که بلا احساس می کند یکی از این گرگ ها را می شناسد و آن گرگ کسی نیست جز…

خلاصه داستان: «بلا سوان» هفده ساله (استوارت) از فینیکس آریزونا به شهر کوچک فورکس (اغلب بارانی با هوای ابری) در واشینگتن می آید تا با پدرش (برک) زندگی کند. «بلا» مورد توجه یکی از هم شاگردی هایش، «ادوارد کالن» (پتینسن)، قرار می گیرد و خیلی زود می فهمد که او خون آشام است. «ادوارد» عمر جاودانه دارد و از سال 1918 به بعد پا به سن نگذاشته است. در ضمن از خانواده ای است که «گیاه خوار»ی می کنند یا در واقع به جای خون انسان از خون حیوانات استفاده می کنند. پس از چندی «ادوارد» باید از «بلا» در قبال تهدیدات دیگر خون آشام های خبیث دفاع کند.

تعدادی از بچه های کالج باید برای تحقیق درسی خود به اُردویی به حیات وحش بروند. بعد از ورودشان از شانس بدشان با کلیشه ای ترسناک برخورد می کنند که ..

دو دوست که از بودن در یک واگن خسته شده اند، به طور داوطلبانه همسفر یک شخصیت مشهور بنام آفای بزرگ می شوند و ماجراهای خنده داری را رقم می زنند...

"وندی وو" نوجوانی آمریکایی است که در میابد برای برنده شدن "تاج آرزوها" باید اول راه شوالیه ها را یاد بگیرد...

این سریال داستان امید و رویاهای یک خانواده ی مهاجر کره‌ای را در چهار نسل به تصویر می‌کشد که در تلاش برای زنده ماندن وطن خود را ترک می کنند...