"الیزابت مک کورد" استاد دانشگاه و تحلیلگر سابق سی آی ای است که به دلایل اخلاقی این شغل را کنار گذاشته ؛ وی یک زن زیرک و مصمم است که به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شده و باید همزمان با مذاکرات و دیپلماسی بین المللی با مسائل داخلی خود در خانه اش دست و پنجه نرم کند...

شخصیت ها در یک تاریخ جایگزین زندگی می کنند که در آن فرانکلین دی روزولت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1940 توسط چارلز لیندبرگ شکست خورد...