این سریال داستان یک فرد نابغه عجیب و غریب به نام "والتر اوبراین" و اعضای تیمش است که برای سازمان امنیت ملی کار میکنند و به عنوان گروه متخصص آخرین خط دفاعی در مقابل تهدیدات تکنولوژی عصر مدرن ، محسوب میشوند...

بعد از جنگ جهانی دوم ، آهنگساز فیلم جری هرست ، به هالیوود رفته تا با معلم بدنام ماریو کاستلونوو آشنا شود ...