بالتیمور شب سال نو . یک افسر پلیس با استعداد اما مشکل دار (شالین وودلی) توسط بازپرس ارشد اف بی آی (بن مندلسون) برای کمک به شناسایی و ردیابی فردی آشفته که شهر را وحشت زده می کند، استخدام می شود.

آرسنو، یک خانواده شکارچی غیرقانونی کوچک کبک در تمیسکواتا، را دنبال می کند.

یک مادر بیوه که به تنهایی پسر خشنش را بزرگ می کند، زمانی که یک همسایه جدید پا به خانه شان می گذارد، نور امیدی در دلش روشن می شود و...