جولیان از زمانی که از مدرسه سابق خود به دلیل رفتارش با آگی پولمن اخراج شد، برای یک زندگی بهتر تلاش می‌کند. در این میان مادربزرگ جولیان برای تغییر دادن زندگی او، تصمیم می‌گیرد تا داستان شجاعت خود را فاش کند. در دوران جوانی در فرانسه تحت اشغال نازی‌ها، پسری او را از خطر مرگ نجات می‌دهد و آن‌ها همراه با هم عشق را تجربه می‌کنند اما…

داستان پسربچه‌ای به نام آگوست پولمن را روایت می‌کند که به دلیل تفاوت‌هایی که در اثر ابتلا به سندرم تریچر از بدو تولد در چهره‌ اش وجود دارد ، همیشه دور از اجتماع زندگی کرده است و در خانه به آموختن درس‌هایش پرداخته ، او بعد از رسیدن به کلاس پنجم تصمیم می‌گیرد بین هم سن و سالانش رفته و در مدرسه‌ای عادی به فراگیری درس‌ بپردازد. اما…