یک موجود قدرتمند ادعا می کند که در عرض یک سال ، زمین توسط او نابود خواهد شد ، اما او با تبدیل شدن به یک معلم خانه ، فرصتی را به بشر می دهد و در آنجا به دانشجویان خود می آموزد که چگونه او را بکشند. کلاس درس ترور آغاز می شود.

لوسی، دختری 17 ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار بشود، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tail) هست.