بایارد راستین، فعال، با نژادپرستی هراسی روبرو می‌شود، زیرا با سازماندهی راهپیمایی 1963 در واشنگتن به تغییر مسیر تاریخ حقوق مدنی کمک می‌کند.

نیوتن نایت رعیتی از منطقه می سی سی پی می باشد که بعد از مشاهده از دست رفتن عزیزش در جنگ و رفتار کنفدراسیون جنوب، تصمیم به خارج شدن از جنگ می گیرد و به جمع آوری نفراتی که متشکل از بردگان فراری و دهقان های فقیر اقدام می کند تا یک ایالت آزاد در زادگاهش پایه گذاری نماید ...