کیتیرو گنتوگا، شغل پاره وقت تدریس خصوصی یایویی هوزوکی، کودک نابغه، را قبول می‌کند. اما او غافل است که یایویی واسطه روحانی قدرتمندی است و تمام عزمش را جزم کرده تا روح گمشده مادرش را پیدا کند و مصمم است که کیتیرو را هم به این ماجرا بکشاند.

بشریت توسط اشکال زندگی ناشناخته گادول به مرز انقراض کشیده شد. تا اینکه یک روز، ناتسومه، دختری که آرزوی جنگجو شدن را دارد، با کابوراگی، تعمیرکار زره، آشنا می شود. آنها آینده این جهان را متزلزل خواهند کرد...

یک جادوگر شیطان در بدن نواده خود تناسخ می یابد و امیدوار است که دورانی را بیابد که بتواند آرامش داشته باشد. او در نهایت به مدرسه ای می رود که توسط نوادگان بسیار ضعیف ترش اداره می شود...