این فیلم انیمیشنی که بر اساس رمانی از جک لندن میباشد ، داستان پسری را دنبال می‎کند که وقتی در حال جستجوی پدرش که به طور مرموزی گم شده ، می‎باشد ، با گرگی وفادار به نام سپید دندان آشنا می‌‎شود که…

داستان پر پیچ و خم و واقعی چارلز ، قاتل ، دزد و استاد اغواگر مبدل سازی ، که در اواسط دهه 70 تاریکی پنهانی در مسیر هیپی های آسیا بود...